Sondheim leverde een beperkte bijdrage aan Hot Spot, een musical over een Amerikaans meisje dat zich bij het vredeskorps aansluit en in het koninkrijk D’hum in Oost-Azie belandt.
Sondheim schreef op verzoek een nieuw openings- en slotnummer, omdat de show in moeilijkheden raakte. Het nieuwe openingsnummer werd “Don’t Laugh”. Het kon de show uiteindelijk niet redden; hij sloot na 43 voorstellingen.
